简介：1941年纳粹德国对苏宣战，毗邻苏联远东地域的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可能对苏加害。面对腹背受敌之危，苏联远东谍报局决议实施代号为“论持久战”的秘密计划。中共党员秘密唐飞受命履行该计划，化身瓦吉姆上校打入仇敌内部。在保安局结识了因国对头恨而潜入的抗日民主份子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，获得了成田的信赖，成为保安局的重要职员。但在远东谍报局的内鬼，致使唐飞最终掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。但唐飞还是机智地实现了不成能实现的“论持久战”计划。苏共格拉西姆将军决议用一位重要的日本间谍互换唐飞，但唐飞认为他曾经实现了使命，不肯组织支出无谓的价格。在互换的瞬间，他跳下山崖。唐飞的杀身成仁打动了蔡梦。二战结束之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个景象，是晨曦中的蔡梦。
