第1集
一九三七年夏秋,“八–一三”抗战于上海爆发,以周恩来为首的中共代表团也来到了上海。黄江河(刘之冰 饰)、余秀英(张延 饰)和李涛都是中共代表团里精明强干的年轻干部,受到周恩来的器重。在战场上,黄江河结识了江南救护队的梅青小姐,彼此留下了深刻印象。周恩来提出将南方各省红军游击队改编为抗日武装,遭到了蒋介石的抵触。这时叶挺流亡归来,周恩来希望叶挺出面改编和领导这支部队,叶挺高兴地接受了这个建议。应江南救护队之请,周恩来派李涛前去担任队长。余秀英对黄江河早已暗生情愫,黄江河同梅青的亲密接触引起了她的不快。中共中央与南方各省游击队早已失去联系,周恩来派黄江河和余秀英前往江西寻找游击队的领导人项英(冯国庆 饰)和陈毅。临行前,黄江河去向梅青告别,两人依依不舍。